哈立德行动迅捷，再次超乎波斯将领预料。633年5月，哈立德先巴赫曼数日到达瓦拉贾，或已得悉另一支波斯部队将至，在对手获援前，对恩达扎哈发起强攻。接下去堪称哈立德的战术杰作：对波斯军队两翼包抄，类乎八百多年前，即公元前216年迦太基人汉尼拔在坎尼击溃罗马军队的战术。哈立德巧用周围地形，在开战前夜，将两支骑兵秘密部署于波斯营垒后的山岭背面。因穆斯林骑兵占优，或许恩达扎哈让军队依山扎营，指望山岭为后军及侧翼提供额外保护。不料，其阵地或已在对面哈立德的掌控之中。
穆斯林步兵全线出击，战斗启幕，但波斯人速占上风，将穆斯林逼退。史载，其原因或是恩达扎哈审慎动用后备军，使步兵人数占优，或是哈立德令中军且战且撤。穆斯林中军退却，诱波斯军队离开山岭，进入穆斯林的新月形战阵。哈立德随后出动骑兵，扑向暴露于外的波斯侧翼及恩达扎哈的骑兵，迫使波斯阵线向内卷曲，新月之形愈显。待波斯全军参战，哈立德发出信号，命伏于岭后的骑兵抄击敌后。因四面受敌，新月阵内拥挤不堪，波斯兵无法挥动剑矛，许多人就地受刃。哈立德不仅展现出制胜谋略，据说还在单挑中力斩号为“万人敌”的一名波斯巨人。

瓦拉贾之战（633）：布阵（图1）

哈立德兵胜瓦拉贾，常被誉为将领运用战术、速度和战场地形以寡克众的典范。据载，恩达扎哈的人马多达五万，但实际上其兵力很可能未超哈立德（至多一万五千，也许更少），并非一支真正的萨珊皇家军队，其构成包括扎特萨拉希尔和迈德海尔的残兵，以及一些来自波斯同盟阿拉伯部族的援兵和波斯地方驻军。亦有说法称，穆斯林的包抄战术虽然获胜，仍有数千萨珊士卒逃脱，包括恩达扎哈本人，不过据信他并未逃往幼发拉底河，而是遁入沙漠，后来渴死。即使瓦拉贾之胜的规模被夸大，下述说法也几乎无可置疑：哈立德实现希拉的战争目标前，在波斯帝国边境持续数月的开局之战已显示出，他是一名善战将领。

瓦拉贾之战（633）：包围（图2）